Cotizaciones
Solicitar material al almacén para una obra (y qué pasa si pides de más)
Con una solicitud pides al almacén el material cotizado para llevarlo a la obra. Si pides más de lo que falta por pedir según la cotización, el almacén no puede entregarlo hasta que alguien con autorización apruebe el excedente.
En corto
- En la cotización entra a Solicitudes de almacén y haz clic en Solicitar material.
- Elige el almacén, escribe para qué es el material y haz clic en Continuar.
- Marca el material y la cantidad a pedir.
- Si pides más de lo cotizado, la partida se marca «Necesitará aprobación» y la solicitud llega al almacén como Por aprobar.
- Alguien con autorización hace clic en Aprobar excedente; después el almacén prepara la entrega.
Crear la solicitud
Abre Solicitudes de almacén
Abre la cotización, entra a Solicitudes de almacén y haz clic en Solicitar material.
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Una cotización sin solicitudes. Datos de la solicitud
Elige el almacén que entregará el material. Son opcionales para cuándo se necesita, para qué es el material y las notas para el almacén. Haz clic en Continuar; se guarda como borrador.
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Paso 1 de la solicitud. Datos inventados. Elige el material y la cantidad
Verás los materiales de la cotización con lo cotizado, lo ya pedido y lo faltante. Marca lo que necesitas y escribe la cantidad a pedir, o usa Pedir todo lo faltante. A la derecha, Esta solicitud resume lo que vas a pedir.
⚠ Si pides más de lo cotizado
Importante: si una partida pide más de lo faltante según la cotización, se marca «Necesitará aprobación». Puedes enviarla, pero llega al almacén como Por aprobar y no se puede entregar hasta que alguien con autorización apruebe o rechace el excedente.
Desk Manager marca la partida
Al escribir una cantidad mayor a lo faltante, la partida muestra «Necesitará aprobación · Pides 10 PZA más de lo faltante», y el panel Esta solicitud avisa: «1 material pide más de lo faltante y necesitará aprobación.»
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Se cotizaron 100 piezas y se piden 110. - 1Marca 1: Etiqueta Necesitará aprobación.
- 2Marca 2: Cantidad mayor a lo faltante.
- 3Marca 3: Aviso en Esta solicitud.
- 4Marca 4: Enviar al almacén
Envía al almacén
Haz clic en Enviar al almacén. La confirmación vuelve a avisar que las partidas de más necesitarán aprobación antes de entregarse.
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Confirmación de envío. La solicitud queda Por aprobar, con el aviso «Algunas partidas piden más de lo cotizado. Alguien con autorización debe aprobar o rechazar el excedente antes de entregar.» En el material ves cuánto es sobre lo cotizado.
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Así se ve la solicitud desde la cotización. El almacén la ve como «Por aprobar»
En el almacén, en Solicitudes, la solicitud aparece con estado Por aprobar; el filtro Por aprobar muestra solo las que esperan autorización.
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Vista del almacén. Desk Manager tiene un aviso de notificación para las solicitudes que requieren aprobación. En la cuenta de prueba, con un solo usuario, no llegó ninguna notificación a quien envió la solicitud.
Aprueba o rechaza el excedente
Quien tiene autorización abre la solicitud y hace clic en Aprobar excedente o Rechazar excedente. La ventana muestra qué material y cuánto se entregará de más.
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Confirmación de la aprobación. - Aprobada: la solicitud pasa a Aprobada («Lista para entregar») y el almacén puede usar Preparar entrega.
- Rechazada: no se puede entregar mientras pida más de lo cotizado. Quien la pidió puede volver a enviarla o cancelarla desde la cotización.
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Con el excedente aprobado, el almacén puede preparar la entrega.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si pido más de lo cotizado?
La partida se marca «Necesitará aprobación» y la solicitud llega al almacén como «Por aprobar». No se entrega hasta que alguien con autorización apruebe el excedente.
Si rechazan el excedente, ¿qué hago?
Para pedir menos, cancela la solicitud y crea otra; si se liberó material de otras solicitudes, puedes volver a enviarla.
¿Una orden de compra cuenta como «ya pedido» en la solicitud?
No. En la prueba, la varilla comprada con una orden de compra de la cotización seguía con 0 en «Ya pedido» de la solicitud: las solicitudes cuentan lo pedido al almacén.
¿Puedo pedir a un almacén sin existencia suficiente?
La tabla del detalle muestra cuánto hay «En almacén»; si no alcanza, el almacén puede reabastecerse con una orden de compra de almacén.
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