Clientes, proveedores y proyectos
Cómo crear un proyecto en Desk Manager
Un proyecto agrupa el trabajo de una obra o un servicio: sus cotizaciones y sus ingresos y egresos. Para crearlo solo necesitas un nombre.
En corto
- En el menú lateral entra a Proyectos.
- Haz clic en Nuevo proyecto.
- Escribe el nombre y, si quieres, elige un cliente.
- Haz clic en Guardar proyecto.
Crear un proyecto paso a paso
Abre Proyectos y haz clic en Nuevo proyecto
En el menú lateral entra a Proyectos y haz clic en Nuevo proyecto.
Escribe el nombre y elige el cliente
Escribe el nombre del proyecto. En Cliente escribe parte del nombre y elígelo de la lista; es opcional. Si todavía no lo tienes, primero da de alta al cliente. Haz clic en Guardar proyecto.
123
Información del proyecto. Datos inventados. - 1Marca 1: Nombre: obligatorio.
- 2Marca 2: Cliente: opcional.
- 3Marca 3: Guardar proyecto
Revisa tu proyecto en la lista
El proyecto aparece en la lista con su número, cliente, ingresos, egresos, miembros y estatus Activo.
1
Proyecto recién creado.
Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio crear un proyecto para cotizar?
No. Al crear una cotización, el proyecto es opcional.
¿Qué número es el que aparece debajo del nombre?
Es el folio que Desk Manager le asigna al proyecto.
¿Puedo archivar un proyecto terminado?
Sí. La lista tiene los filtros Activos y Archivados.
¿Dónde veo cuánto ha entrado y salido?
En la lista de proyectos, en las columnas Ingresos y Egresos.
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