Clientes, proveedores y proyectos
Cómo dar de alta un proveedor en Desk Manager
Un proveedor es a quien le compras material o servicios. Lo necesitas para emitir órdenes de compra y para clasificar tus egresos.
En corto
- En el menú lateral entra a Proveedores y haz clic en Nuevo proveedor.
- Escribe el nombre y, si quieres, el correo y el teléfono.
- Haz clic en Guardar proveedor.
Dar de alta un proveedor paso a paso
Abre Proveedores
En el menú lateral entra a Proveedores y haz clic en Nuevo proveedor. También puedes traer varios a la vez con Importar.
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Lista de proveedores de una empresa nueva. Escribe sus datos y guarda
Solo el nombre es obligatorio. Agrega el correo y el teléfono para tenerlos a la mano y haz clic en Guardar proveedor.
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Datos inventados. - 1Marca 1: Nombre: obligatorio.
- 2Marca 2: Correo electrónico: opcional.
- 3Marca 3: Teléfono: opcional.
- 4Marca 4: Guardar proveedor
Completa su ficha
Al guardar se abre la ficha del proveedor. En su menú puedes completar Crédito, Información fiscal, Responsables, Direcciones, Cuentas bancarias y Documentos.
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Ficha de un proveedor recién creado. Si el proveedor no tiene crédito activo, sus órdenes de compra quedan de contado. Lo verás al emitir la orden.
Preguntas frecuentes
¿Necesito los datos fiscales del proveedor?
No para darlo de alta. Solo el nombre es obligatorio; los datos fiscales se agregan después en su ficha, en Información fiscal.
¿Dónde uso al proveedor?
Al crear órdenes de compra (desde una cotización, desde un almacén o desde Finanzas) y al registrar egresos.
¿Qué pasa si no tiene crédito?
La orden de compra queda de contado. Al emitirla, Desk Manager te lo avisa: «El proveedor no tiene crédito activo: la orden queda de contado.»
¿Puedo importar mis proveedores?
Sí, desde el botón Importar de la lista de proveedores.
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