Clientes, proveedores y proyectos

Cómo dar de alta un cliente en Desk Manager

Tus clientes se usan en proyectos y cotizaciones. Para darlos de alta solo necesitas su nombre; el correo y el teléfono son opcionales.

Lectura de 1 minActualizado el 7 de noviembre de 2026

En corto

Abre Clientes y haz clic en Nuevo cliente
En el menú lateral entra a Clientes y haz clic en Nuevo cliente, arriba a la derecha.
Captura los datos del cliente
Escribe el nombre del cliente (obligatorio). El correo electrónico y el teléfono son opcionales. Haz clic en Guardar cliente.

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Información del cliente. Datos inventados.
1. Marca 1: Nombre: obligatorio.
2. Marca 2: Correo electrónico: opcional.
3. Marca 3: Teléfono: opcional.
4. Marca 4: Guardar cliente: se activa cuando escribes el nombre.
Encuéntralo en la lista
El cliente aparece en Clientes. Puedes buscarlo por nombre, razón social, RFC o correo.

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Lista de clientes. Cada empresa trae el cliente «Público en general».

Si ya tienes tu lista de clientes en otro sistema, usa el botón Importar, junto a Nuevo cliente.

¿Qué es el cliente «Público en general»?

Es un cliente que ya trae cada empresa, con el RFC genérico XAXX010101000. Lo puedes usar cuando no tienes los datos de tu cliente.

¿Necesito el RFC para dar de alta un cliente?

No. Para crearlo solo necesitas el nombre.

¿Puedo archivar un cliente?

Sí. La lista tiene los filtros Activos y Archivados.

¿Para qué me sirve dar de alta al cliente?

Para asignarlo a tus proyectos y cotizaciones y tener a la mano su información.